Gestion et suivi des clients (Facturations / Relances / Règlements)
Taux de satisfaction :
0/10
(1 avis)
Formation créée le 25/04/2022. Dernière mise à jour le 21/02/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Ce programme vous permettra d'appréhender les modules de facturation, relances et règlements de votre ERP.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Toutes les personnes utilisatrices du logiciel ITECK et en lien avec le commerce
Prérequis
- Pas de prérequis
Contenu de la formation
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Gestion et suivi des relances client
- Génération des relances clients (à partir de la gestion ou de la comptabilité)
- Personnalisation des textes de relance
- Edition ou envoi par mail des relances
-
Saisie des règlements par date
- Saisie des chèques, cb, espèces, virement des clients en compte
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Saisie et suivi des dépenses
- Prélèvement d'espèces en caisse
- Ajout d'espèces en caisse
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Edition et analyse des comptes rendus de caisse
- Edition des CR de caisse
- Consultation des historiques de caisse (avec édition ou non)
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Edition des règlements
- Edition des règlements et dépenses
- Edition des situations de comptes clients
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Remise en banque des chèques
- Saisie des remises en banque
- Ajout d'un nouveau chèque depuis le menu de remise en banque
- Edition de la remise en banque
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Gestion des factures / relevés avec multi-échéances
- Création de multi-échéances sur une facture ou un relevé client
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Solder les avoirs ou factures
- Solder les avoirs qui ont été saisis avant une date
- Solder une facture qui n'est plus à régler
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Gestion des LCR et Prélèvement
- Gestion et suivi des LCR Directe (traites non acceptées)
- Gestion et suivi des LCR Indirecte (traites acceptées)
- Affectation d'un avoir sur une LCR
- Annulation d'un effet (LCR ou prélèvement)
- Gestion et suivi des prélèvements
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Maitrise des interfaces avec la comptabilité (factures, règlements et annulations)
- Envoi des factures et des avoirs en comptabilité
- Envoi des règlements en comptabilité
- Envoi des annulation de règlements en comptabilité
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Contrôle des documents
- Utilisation du module "Contrôle des documents" pour effectuer la vérification des BL à facturer
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Facturation fin de mois
- Centralisation des BL
- Edition des factures et/ou envoi par mail
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Edition des factures
- Impression papier
- Envoi de mail
- Edition PDF pour Chorus
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Gestion des relevés clients (facultatifs)
- Calcul / Modification / Edition des relevés clients
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- C'est par un échange oral et mise en situation sur le cas réel de l'entreprise.
- Le formateur évaluera les compétences acquises des apprenants (Voir fichier Excel de compte rendu de formation).
Ressources techniques et pédagogiques
- Documents supports de formation projetés.
- Diversité des méthodes pédagogiques, exposés théorique et cas concrets dans l'entreprise
- Les supports de formation sont disponible directement dans la base Iteck au niveau du menu "Catalogue de formation"
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
0/10
(1 avis)
Capacité d'accueil
Entre 1 et 8 apprenants
Accessibilité
Vous serez recontacté sous 1 semaine à compter de la réception de votre demande pour l'évaluation de vos besoins.
Nous pourrons vous proposer une formation sous un délai de 30 jours sauf si dépôt d'un dossier de financement, dans ce cas, ça sera le délai du financeur.
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Les formations étant en intra, nous vérifions avec vous l'accessibilité de la salle de formation.
Si vous avez, ou vous pensez, avoir des difficultés d'apprentissage (pathologies DYS, daltonisme etc...) merci de contacter notre référent handicap, Mme Véronique LICONNET au 04.75.58.80.90 ou par mail à veronique@tech-infor.fr.